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2020/04/26 来源:原创

“新基建”时间开启,新机遇来临!这股万亿风潮,将带来怎样的新赛道与行业变革?4月23日19:30宜信财富APP,《唐宁会客厅》邀约晨山资本创始合伙人、宽带资本合伙人蒋健远望资本创始合伙人、迅雷创始人程浩,畅谈“新基建”!


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嘉宾介绍:

程浩:远望资本创始合伙人、迅雷创始人

·曾先后在硅谷和百度工作,2003年联合创办迅雷,并于2014年在美国纳斯达克上市。在科技互联网领域拥有极高影响力,是国内人工智能和互联网创业领域的权威专家。

·投资案例:自2016年离开迅雷后,他在远望资本及其前身松禾远望投资了包括:富甲金融、趣分期、金斧子、桔牛、Roadstar等


蒋健:晨山资本创始合伙人、宽带资本合伙人


·于2006年在宽带资本创立之初加入,并于2016年创立宽带资本早期投资平台晨山资本。专注投资于数据驱动的产业互联网领域,拥有十余年丰富的投资管理及产业创新经验

·投资案例:G7、涂鸦智能、朗新科技、零氪科技、雪浪数制、同盾科技等十余个行业明星项目

嘉宾分享环节



蒋健:新基建时代适合做长期价值投资


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老基建以前就是“铁公基”(铁路、公路、机场等其他公共设施、基础设施),基本上跟钢筋混凝土有关。新基建新在哪儿呢?新基建最重要的是跟信息高速公路有关。


首先讲讲5G,我们认为5G开启了代际革命。我们回顾通讯行业的发展历史,基本上每隔十年,通信技术就会完成一次跨越性升级,在各项性能指标上大幅提升。如果说从1G到4G基本上实现了人和人的连接,那么5G将会实现物与物的连接。在即将到来的5G时代, 物联网和人工智能技术的成熟,将带来我们走入万物智联的新纪元。



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通信技术的每一次演进,都使得我们在通信质量、数据传输速度等指标上实现了提升。在每次技术变革的浪潮中,也催生了众多伟大的企业。2G时代给了诺基亚、华为、爱立信等通信设备商窗口性的发展机遇;3G时代,以小米、苹果为代表的智能手机厂商收获了时代的红利;到了4G时代,更高的网速和更便宜的手机流量,引爆了移动互联网时代,让在线视频、直播、O2O等创新商业模式实现了快速的成长。


我们看到,过去的很多创新都是围绕着消费者不同的消费和娱乐需求展开的,也诞生了美团、爱奇艺、今日头条等众多企业。5G网络的特性,将会推动各行业产生丰富创新,比如在工业、物流、城市管理等我们之前认为相对“传统”的领域。


对于个人用户而言,产品的直观体验最重要。消费互联网时代的创业公司也一直专注于如何让用户能以更快、更便宜、更直接的方式享受到更多变化的服务。在企业服务领域,企业客户很理性,他们更关注产品是不是真正能解决公司面临的问题。这对新时代创业公司的能力和背景提出了更高、更独特的要求。只有兼顾先进技术和深刻行业理解的公司,才能获得这些企业客户的认可。



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举两个我们自己的投资案例:


G7汇通天下:


这是我们投资的一家服务于物流行业的物联网创业公司。G7通过在货车上装配传感器、摄像头等物联网设备的方式,让物流这个传统行业实现了数字化的管理和运营。物流车队的老板通过G7的管理平台,可以实时了解自己车队的每一辆车,现在在哪儿,装的什么东西,要去哪儿,今天产生多少过路费,加了多少油等所有行为。




智布互联:


简单来说,智布互联是中国最大的纺织厂之一,但它并不拥有大量的纺织机和厂房。通过在纺织机上安装传感器的方式,智布可以准确感知到合作的每家工厂每台织机的工作情况,以及机器正在织什么样的布。


了解织布行业的人都知道,织不同密度的布就要对纺机进行停工调整。如果工厂的纺织订单是零碎多变的,那就需要工人花费大量时间调整机器,导致整体生产效率很低。智布根据传感器采集的数据,可以高效地将批量订单分派给合适的纺织厂,使得与智布合作的工厂的生产效率大幅提升。




程浩:人工智能相当于第四次工业革命



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说起互联网和人工智能,他们确实都给生活带来了翻天覆地变化。但是他们实际上解决的是不同的问题。互联网主要解决的是信息不对称和连接的问题,比如说淘宝网很好地把所有的商家和买家连接在一起了,这是连接的价值。


但是对于很多领域来讲,连接或者是信息不对称不是核心问题。我举个简单例子,滴滴打车很好地连接了司机跟乘客,但是滴滴打车其实没有解决打车贵,因为还是一个司机专门为你服务,生产效率本质上没有提高。如果人工智能代替人驾驶,生产力自然就提高上来,车费也就便宜了。



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所以我们认为人工智能相当于第四次工业革命,人工智能对各行各业的改造,将会超过互联网对各行业的改造。这也是为什么我们要重金投在人工智能这个领域。


比较看好的几个人工智能赛道:第一个,工业机器人。这个逻辑很简单,中国人口老龄化,青壮年越来越少。还有一个原因是95后、00后觉得重复性比较高的工作他不愿意做。


工业行业的机器替人已经发生过蛮长时间了,但过去的工业机器人是普通机器人,无法适应柔性环境。我给大家举一个简单的例子。你去家具店买一个门,老板肯定问你,你家门多大,想要什么颜色,都是定制化的人工喷绘。人工喷显然成本又高,对身体又不健康。那能不能通过自动化传感器来喷?


还有一个非常大的蓝海是什么呢?就是服务类机器人,服务类机器人有两大的特点,它天然就是柔性行业。我举个例子,大家都知道海底捞,没有两家海底捞门店的结构是完全一样的,因为租的地方不一样,环境肯定是不一样。


我们投资了一个叫擎朗科技的公司,它的传菜机器人在海底捞已经大量普及了。这个传菜机器人能适应海底捞门店的环境,有的店路宽一点,有的窄一点,有的人少一点,有的人多一点。


还有一个赛道叫SaaS智能化,它是Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,过去的SaaS比较偏信息记录和流程管理,未来我觉得一个方向是帮助企业做智能决策。财务系统大家可能都在用,过去财务系统基本上主要就是记账,未来财务系统很重要的功能是可以做现金流预测。我如果预测到下个月不需要很多现金流,那我这个月是不是可以存三个月定期。


总结一下,SaaS智能化和机器替人赛道,是远望资本比较关注的一些领域。



互动环节


企业如何完成AI+?


唐宁:我们谈到的人工智能、物联网、5G,其实与我们的民营企业都是非常相关的。企业如何完成自己的AI+呢,或者说如何完成新基建对他的帮助呢?


程浩:第一,学习的心态很重要。我为什么选择做VC?我觉得做VC最大的好处就是天天学习新东西。过去我们的很多企业大家可能是经验驱动,特别是一些相对传统的企业,未来可能更多需要数字驱动、智能驱动。


第二点,要找到最优秀的合作伙伴,特别是在AI领域。一是当然技术得好,二是得懂这个行业。我们投资人工智能+行业,有一个硬要求,就是团队里头必须要有懂人工智能的人,否则这个东西落不了地。


新基建在各大领域如何运用?


唐宁有听众是在石油开采领域,这方面来讲跟新基建有些什么关系吗?



蒋健:石油开采行业需要用到很多电机,每次电机出了故障,都要派人到下面修理。石油开采环境恶劣,对维护人员来说是高危的工作环境。现在可以用传感器和技术手段来监控电机的运行状态,它能预测这个电机什么时候会坏,可以优化、减少维护需求。另外,矿山开采场景在5G时代也有很大的创新机会。矿山现在面临的很大问题就是招不到卡车司机。大部分矿山的卡车司机都已经是五十多岁,年轻人也不愿意来做这么辛苦的工作。在5G网络的支持下,你完全可以实现矿山卡车的远程驾驶,甚至通过技术实现完全无人驾驶的状态。这都是5G+AI成熟前难以想象的新型应用。



唐宁:有朋友来自造纸行业,这方面有没有相关的应用,大家能支一些什么招吗?


程浩:造纸这个行业我不是很熟,但是对于很多跟制造业相关的,就是说在人工智能领域其实都有一些通用的需求。举个例子,比如以前的设备维护都是按时维护,三个月维护一次,或者半年维护一次,就带来两个问题,有的时候没必要维护,因为你一维护就得停机,而且生产线上停机一个,整个生产线都得停机。那么能不能加一些传感器预测设备什么时候有可能坏,提前就给它修了,这是预测性维护


唐宁:农业领域有工业互联网、5G、人工智能的应用吗?


程浩:农业大数据其实应用还挺多的,包括个性化灌溉、个性化施肥。最近天气干旱,那就多浇点水,或者最近草比较多,咱多放点除草剂,以前都靠经验,现在通过传感器可以使每块地都不一样。这其实现在还是蛮热的一个话题,叫数字化农业。


唐宁:有朋友问,总听说什么智慧城市,智慧城市到底是什么意思?



蒋健:我们可以简单理解为,你在科幻片里看到的场景都会逐渐走向现实。比如,车的无人化,自动驾驶就是智慧城市的一部分。再举一个例子,大家去各个政府部门办事时,到处都需要填表,但其实相同的信息我们已经填过很多遍了。如何实现只填一遍,其他地方自动就有了呢?我们投了一家公司达观数据,是专注于文本智能处理的高科技创业企业。它能够通过机器人流程自动化(RPA) 将重复性的劳动进行自动化处理,解决我们刚才的问题。当关键信息录入进来之后,别的系统可以自动去调用这些数据,不用再重复性填写表格,从而实现迅速的业务提效。这也是智慧城市的一个体现.


如何选出新基金领域的明日之星?


唐宁:新基建门槛高,科技含量高,专业性强,需要专业的投资机构去识别机会,你们如何选出明日之星来的呢?



程浩:我们看任何一个领域,核心就五个问题:第一个、这个事是不是刚需;第二、市场空间有多大,也就是天花板有多高;第三、到底怎么赚钱;第四、为什么是你做,不是我做;第五、这个事的壁垒在哪,未来的护城河在哪里。


当然谈到对CEO,我们核心是看几个能力,第一、领导力;第二、执行力;第三、学习能力;第四,创业精神。


领导力是相对比较容易看的,我跟你聊一个事,咱们就聊两个小时,如果你这个人很有说服力,你能说服我那你也容易说服你的客户,说服你的员工加盟你。


学习能力比较难看出来了,我们最简单的方法就是看学历,这人是北大清华毕业的,北大清华已经替我们筛过一轮来了。也包括你是BAT出来的,我们认为BAT替我们筛过一轮了。


创业精神这个也比较容易看,你到底做这事的初心是什么,你为什么做这个事。我们投资有一个重要的原则,只要是连续创业者,不管他第一次是成功了,赚到大钱了,还是赚了点小钱,还是第一次失败了,我们认为都是加分项。因为他做过创业,他对创业有敬畏之心,他知道这个事的难度。



蒋健:我们有两条判断创业者的法则。第一,优秀的创业者要有分享精神,如果他利益不能分享,那很难做成大事。优秀的领导者能够找到更多志同道合、技能互补的伙伴,共同成就梦想。


第二,我们认为创业者需要有面对直面问题的勇气,和解决问题的能力。创业本身是一个特别苦的事情,会经历非常多的挑战和阻碍。只有对自己做的事业足够热爱,全情投入的创业者,才能在苦难面前坚持做下去。也只有这样的创业者,才有可能不断克服困难,最终成就伟大的企业。




唐宁总结





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新基建时代机遇是巨大的,价值创造的空间是巨大的,对于中国社会经济各方面的推动是巨大的,对于企业、投资人的影响是巨大的,对于投资者来讲也是难得的机遇。我们希望帮助大家去深入地理解新基建,把握其中的风险和机遇,也祝我们的企业家朋友们抓住新基建的机遇,祝我们的投资人朋友们抓住新基建的风,规避风险,抓住机遇。

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