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2020/03/07 来源:原创

3月5日,《唐宁会客厅》第一季重磅开播了!首期嘉宾,是人称“丰叔”的TMT及科技领域领军创投人——李丰。从担任IDG资本合伙人到创办峰瑞资本,从投资宜信到成为宜信的投资伙伴,从北大校友到新东方“前后辈”同事,唐宁与李丰总有着“不一般”的关系,这场暌违已久的老友畅谈会给我们带来怎样的精彩内容?赶紧来一睹为快。





峰瑞资本创始合伙人李丰


● 北京大学化学学士、美国罗切斯特大学化学硕士。

● 曾是IDG资本合伙人之一。

● 创立峰瑞资本后,短短1年时间就成长为覆盖人民币、美元全链条的VC。

● 主导投资过三只松鼠、Bilibili、英语流利说、360金融、清陶发展、猪八戒、江小白、三顿半咖啡等明星企业。



第一季01期

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以下是精彩对话:


唐宁:

看一个VC风投最好的办法是看他的投资组合,能否跟大家分享下你的投资组合?


李丰:

首先,从我在IDG资本和创立峰瑞之后的早期投资来看,我对金融行业的理解和所参与的项目,最早的根源来自于宜信。和宜信结缘的过程中认识到了许多金融上的趋势,也因为投资了宜信这样的项目而被金融行业认可。


此外,在2010到2011年左右,当时我负责电子商务的投资。对于当时已经处于红海竞争的电子商务,我们认为渠道的变革会引起品牌和品类的变革,因此我们投了三只松鼠这样的公司,一路陪跑8年时间,看着它从零起步成长为今天的上市公司。



之后,我们也投了深科技相关的项目。2015年,科技投资远没如今那么火热,但我们看到了一些宏观趋势准备着手布局,无论从自我学习,还是从专业队伍的组建上都下足了功夫。科技领域里,有个做全固态锂电池的清陶发展,当时团队中很多人持不同意见。我们做了非常多的功课与尽职调查,最终决定投资,如今清陶发展已经成长为行业里非常著名的公司,可能是中国乃是世界上唯一能量产固态锂电池的公司。


唐宁:

VC投资成就了一批又一批伟大企业,其中也有很有趣的故事,三只松鼠这样的公司是如何挖出来的?


李丰:

2011期间,电商已经非常红海了,大家都在做渠道,而我们却想找一些零售里面因为渠道变化而引起品牌变化的项目。当时了解到有一位CEO,做了个还不错的品牌叫壳壳果,于是我辗转寻觅终于在安徽一个小县城中找到了章燎原。


章燎原做了8年线下,很懂品牌建设,同时也看到了线上品牌化的机会,但壳壳果的董事并不这么认为。我们就零售线上发展从办公室聊到咖啡厅,聊得非常投机,我当时就劝他去实现自己的梦想。3个月后章燎原就辞职了,拎着包只身来到北京找到了我,我当时还在IDG资本。原则上IDG不允许个人参与项目投资,后来大家特例批准了,但我想如果只给他这放了钱,对其他我参与投资并负责的60个项目的CEO不太公平。后来,我力推IDG资本投资三只松鼠,终于把项目退过了。2015年我创立峰瑞资本后,我们自己也放了一笔钱。


另外,还有些投资机会是随机碰到的,例如Bilibili就是我有次在听两个大学生聊天时发现的。当时他们在聊A站(AcFun)与B站(Bilibili),当听他们说这个两网站拥有100多万日活用户时我吓了一跳,在2012年时是一个非常高的数字。


回去我让年轻的同事去调研了两家机构,结果是A站已经被卖了,B站还有机会。B站的CEO是89年出生的徐逸是,当时他有个天使投资人,也是今天的B站CEO陈睿,是一个互联网老兵,非常厉害,也对行业非常了解。后来我们就跟陈睿讲,你跟徐逸一块儿,老少搭配一起把B站给做好,这件事来来回回劝了大概有六个月,最后陈睿从猎豹副总裁位置上辞职进入了B站。如今B站也成功在纳斯达克上市,也感谢他们对我的认可。


唐宁:

在企业数字化的重塑中,像三只松鼠这样的企业遇到过怎样的挑战?又是如何跨越的?


李丰:

今天我们看到的大部分趋势,很多是得益于唐总这样的优秀的企业家、好的CEO,从你们身上观察和学习到的。当初所谓的“触网”转型,三只松鼠也遇到了许多挑战。但作为CEO,章燎原有一个非常重要的品质,就是保持了足够多的敏感性和好奇心,也有很多独立的判断,促使他走向成功。



第一,当时三只松鼠在线下遇到了经销的阻力,当看到火热的线上机会时,他快速组建了一个小组,自己也开通微博、活跃在各种电商论坛、积极回复微博私信。


第二、是直接面对消费者的反馈和服务。当时淘宝风靡起了“亲”文化,具有敏锐洞察力的章燎原,立即为三只松鼠搭建了“主人”文化,管消费者叫主人,非常有自己的风格。当然直面消费者也代表着直面投诉,这需要企业有非常快的反应能力。


第三,是服务的极致贴心。三只松鼠从快递如何拆胶带,到零食封口,到开果器、湿纸巾、垃圾袋等都做了全方位的体验提升。


对于企业家、CEO来说,无论企业多大,还是要聚焦在一线业务与一线反馈上,从而能保持敏感性,快速对企业战略做出调整。



唐宁:

新东方的俞敏洪老师一度也对互联网转型非常焦虑,他是怎么实现数字化重塑的?


李丰:

以疫情来说,很多企业曾经也经历过这样的困难。2003年新东方也遭遇了非典,但也为后来的新东方的线上教学,甚至是整个教育培训行业的格局改变埋下伏笔。


过了这次疫情之后,对于很多纯线上的教育企业而言,竞争压力反而会变得非常大。在教育、餐饮、金融等行业,疫情会“强迫”线下企业快速推动数字化转型。疫情之后,线上会聚集非常多的厉害企业,竞争陡然提升,伴随客户行为的改变,行业格局会改写。



唐宁:

疫情之后它的机会在哪里,确实需要有一些未来先见,那么如何能够看到未来,在不确定中就需要有我们天使投资人、风险投资人、创投能够看出十年去,同时又要今天下手行动,所以既要有远见,又要有今天的这样的这种风险承担,要能够找到基于未来今天最高的选择,把这颗种子种下去,十年之后成长为参天大树。那么疫情之后的机遇,我们应该怎么看待和抓住呢?



李丰:

第一个,消费端的行为正发生改变。疫情中,曾经消费者不愿去尝试的应用和服务,许多都达成了“初体验”,如线上教育、视频直播、远程会议、咨询服务等。其中有两个趋势,一个是服务业上网,另个是“重体验”,谁的服务体验好,转化就高。


第二个叫“强制的升级换代”。以餐饮为例,在疫情中为了生存,像西贝这样的“堂食”平台,会逐渐发展为直接触达客户的外卖服务平台,和在各个电商中售卖预制菜与商品的零售平台。这些优秀的企业在被强制升级,未来竞争也会更加激烈。


此外,中国许多制造型企业都非常具有“弹性化”的特点。为什么日产上亿只口罩只有中国能做到?因为在疫情期间,许多企业转型加工口罩。中国本来具有的链条和弹性已经是全世界最好、最全的。疫情之后,企业应该意识到自己要反应更敏锐,自动化更高,因为国家需要更大的数字化基础设施来完成整体调度。不管是智慧医疗、智慧物流、智慧制造,还是5G基础设施,经过疫情之后都会进一步催化。



唐宁:

数字化能力已成为企业必备的能力。数字化、科技可以给我们模式创新,模式有机多元带来可能。过去是线下的,现在就是线上线下相结合的。过去只有一个收入来源,现在就有两个或者多个收入来源。所以我们讲,科技不会取代你,是那个更加善于用科技的竞争对手取代了你。疫情对于各行各业来讲都是一个契机,都是一个转变思想并且立即行动的转折点。机会并不仅仅局限于疫情之中的受益企业。我认为各个行业之中都会有赢家,只要大家学会去善用科技创新。聊完模式我们再回到投资,对于股权投资你有哪些看法?



李丰:

对于早期投资来说,最难的是挑选项目,因为从天使阶段进入的投资,很难保证未来一定就能够上市,都存在“找错”的几率。


其次,在VC投资领域,每个团队每个机构都有自己的领域与方法论,当方法论和自己团队的基因匹配了,并经过足够长时间的积累,就有可能做得超过行业平均水平,获得较高的回报,但这种方法论不是唯一的,可能是5种、10种等等。因此对于母基金来说,通过科学的,组合的配置,就能把这些能够成功的方法论组合到一起,从而获得投资上的优势。



唐宁:

投资于私募股权,我最好的建议是通过母基金。对于投资者、超高净值客户来说,拥抱新经济最好的方式是母基金。另外我知道峰瑞资本还有一个更直观的“投资方式”,就是为宜信客户的二代子女们提供宝贵的实习机会,让他们能更直面的去了解创投。



李丰:

我们对年轻人非常友好,而且凡是在投资团队工作一年以上的人,在见过了项目的情况下,你都有权利投票。峰瑞资本的文化是扁平平等、互相学习。所以欢迎大家,也感谢宜信给我们提供这样的机会,让我们有机会和年轻人共事,我们特别喜欢聪明优秀的年轻人。


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3月10日19:30,周炜将成为《唐宁会客厅》第一季第二期的嘉宾,这位命中率高达30%的独角兽猎手会带来哪些不一样的投资理念和分享?让我们拭目以待!





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