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财富管理论坛,深圳,唐宁
2016/07/04 来源:原创

继“宜信十年·传承未来”中国财富管理系列论坛全国巡讲杭州站活动上宜信公司创始人、CEO唐宁提出“六脉神剑”之后,72日,CEO唐宁再次携“六脉神剑”高手:麦星投资创始合伙人崔文立、宜信财富高级顾问Blair C. Pickrell、投米RA首席投资官王福星、投米RA首席技术官胡金辉、“宜信财富全球资产配置委员会”专家成员吴振中等走进深圳。容纳近500人的论坛会场座无虚席,投资人们用心聆听了唐宁用一套“六脉神剑”来点指未来十年财富管理的机遇。

唐宁:十年磨一剑 剑指未来十年财富管理

活动现场,唐宁从自己的少年时代讲起,继而分享进入北大数学系学习的一些经历,将现场来宾引入“少年强则中国强”的意境。之后,娓娓而谈自己从美国留学到回国做天使投资人至创立宜信至今的点滴,并结合经验分享了投资者如何判断优秀企业、企业主如何评估自身企业的标准——“六脉神剑”:足够大的市场(Market),持续性、有黏性的模式(Model),充足的资金和通畅的融资渠道(Money),顶级的团队(Man),移动互联、科技基因(Mobile),创造价值的动机(Motivation)。他指出,如果满足前五个M的条件,那么这样的企业是一个亿元价值的企业;而决定一家企业是否能够成为真正伟大的企业,关键还要满足第六个M,即使不获得任何经济回报也愿意一往无前坚持做事的激情,这样的企业是十亿、百亿甚至千亿价值的企业。

“六脉神剑”是绝活,“还是应该交给专业的人来练”。唐宁觉得,对于普通投资者而言,想要参与未来的高成长,最好的选择就是通过FOF的方式参与股权投资。“FOF是一个最好的避险、参与高回报、持续做时间朋友的机会”。他认为,未来十年,“FOF”是一个关键词,另一个关键词就是“资产配置”。他表示,“宜信财富是中国第一家能够既大规模推荐资产类别、资产配置的科学和逻辑,又能有相应的产品、服务、解决方案,帮助高净值客户落地的机构。”并再次解读了资产配置应遵循的“黄金三原则”(跨地域国别配置;跨资产类别配置;FOF的方式超配另类资产)。

赵若冰:领军者责任巨大无比

宜信财富高级副总裁赵若冰为活动致辞,她结合全球财富管理发展的经验和宜信过去十年在中国财富管理行业的摸索,分享了对于高净值客户在财富管理行为上的变化:资产配置理念日益普及和盛行;资产保护和资产传承日益重要;全球资产配置开始日益盛行;VCPE将大行其道;事务管理和金融之间的结合将愈加紧密。顺应大势,宜信财富率先提出了资产配置之道“黄金三原则”和“另类投资三步走”。她更表示,宜信财富作为中国顶级财富管理的领军者,责任是巨大无比的。

崔文立:走在市场前面并发现优秀项目

作为宜信财富的合作伙伴,麦星投资创始合伙人崔文立在“如何打造超高回报基金”主旨演讲中分享了麦星投资在具体实践中的方法论,即“432”。“4项投资理念”:平和心态、专业积累、价值归依、长远眼光;“3项基本原则”:注重行业研究、把追求回报放在追求规模的前面、注重风险控制;“2条红线”:不做投机行为、不投有违社会责任的企业。他分享自己的心得:投资要不忘初心,要在不确定中追求相对的确定性,要在平凡中追求卓越。并透露麦星投资维持高回报的秘诀是:走在市场前面并且发现优秀的项目。最后,他真诚地告诫投资人,在庞大的基金数量中投资者想要甄选高回报的GP,就需要宜信财富这样的专业机构来帮助。

Blair C. PickrellFOF是提升投资多样化的最好方式

作为在亚洲投资界的投资老将,宜信财富高级顾问、前汇丰投资管理公司亚太区行政总裁Blair C. Pickerell分享了“30年投资管理行业经验和教训”:第一,他认为大部分投资人容易忽略的是通胀的风险;第二,多元化投资的重要性。市场很难预测,要进行多元化的投资对抗高风险,最重要的是不能停留在一种资产组合中;第三,不要试着判断市场动机,特别是一些成熟市场很难做到时机判断;第四,资产配置是最重要的。要有多样化的资产配置,而FOF则是提升投资多样化的最好方式。

“投米RA”:广大中产阶级的投资“利器”

几天前刚刚从“2016陆家嘴金融科技投融资峰会暨Fintech最佳商业模式评选”上摘得“最佳智能投顾奖”桂冠的“投米RA”也惊喜亮相活动现场。

投米RA首席投资官王福星与投米RA首席技术官胡金辉共同为现场来宾揭秘了解决“10万美元困境难题”、服务于广大中产阶级的宜信财富智能投顾理财产品——“投米RA”。并介绍,其充分利用了移动互联和量化投资的技术红利,为投资者提供多元化的投资管理服务选择,通过智能化的方式帮助客户做科学的资产配置,具有多资产、跨区域、低成本、个人化、理性化、全天候、全数字、全透明等优势。

圆桌论坛:把握未来的全球化投资机遇

在圆桌论坛环节,主持人宜信财富高级副总裁赵若冰与CEO唐宁、麦星投资创始合伙人崔文立、宜信财富高级顾问Blair C. Pickrell、“宜信财富全球资产配置委员会”专家成员吴振中围绕财富管理话题展开交锋。

期间,吴振中介绍了宜信财富最新推出的量化策略母基金的投资策略。CEO唐宁则介绍了宜信在中国及全球Fintech领域的布局,并表示,“希望通过多赢的合作方式,使我们中国的高净值客户也可以受益于宜信多年打造的金融科技的能力,能够分享未来十年、二十年科技让金融更美好的世纪大潮。”

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